Mission : vous conseiller
Karma Patrimoine, l'expert en gestion patrimoniale
sur Toulouse et toute la France !
Développez votre patrimoine privé ou professionnel de manière pérenne grâce à un accompagnement personnalisé et expert en conseil.
Une expertise certifiée
Diplômée d’un Master II en Ingénierie de Patrimoine de l’université de Toulouse Capitole, Valérie MILANI, gérante de Karma Patrimoine, vous apporte son expertise et recherche pour vous les meilleures solutions patrimoniales.
Une démarche méthodologique à vos côtés
Élaborée avec la plus grande expertise dans les domaines de l'immobilier, de la finance, de l'économie, du droit et de la prévoyance, la méthodologie patrimoniale se déroule en 3 étapes...
Faire connaissance
Pour mieux appréhender vos besoins et vos objectifs patrimoniaux, nous prenons rendez-vous ensemble pour vous rencontrer en agence, par téléphone ou à domicile. Cette première rencontre est essentielle pour comprendre votre demande.
Vous écouter
Une analyse de votre profil investisseur et la définition de vos objectifs patrimoniaux et financiers permettra de dresser une première phase d'audit et d'analyse.
Recommander
En fonction de la complexité de votre situation, une étude patrimoniale est établie sur-mesure et vous êtes conseillé sur les différentes solutions qui s'offrent à vous : investissements immobiliers, placements financiers, techniques d'optimisation fiscales...
Une mission vous proposer les meilleures solutions
