Votre accompagnement patrimonial sur mesure
Karma Patrimoine vous propose des solutions adaptées à votre projet personnel ou professionnel pour construire, développer, sécuriser et transmettre votre patrimoine en toute confiance.
Une expertise au service de vos besoins
Votre stratégie patrimoniale en 3 étapes
1. L'audit global
Lors du 1er rendez-vous, nous analysons ensemble vos besoins, vos objectifs patrimoniaux et votre profil investisseur pour mieux vous connaître et définir le cadre, les attentes et les honoraires de conseil.
2. La préconisation
Après une phase de recherche et de négociations, vous recevrez une préconisation des solutions et produits les plus pertinents pour améliorer l’organisation de votre patrimoine et définir une stratégie pérenne, en fonction de vos besoins.
3. L'accompagnement
Parce que les évolutions de votre patrimoine peuvent demander des ajustements dans son organisation, Karma Patrimoine vous propose d’assurer un suivi de votre projet sur le long terme.
Une mission vous proposer les meilleures solutions
Contact
Adresses
Interventions dans toute la France
Agence à TOULOUSE
24 rue André Vasseur
31200 Toulouse
05 67 76 46 21