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Le conseil en toute sérénité

Vos décisions d’aujourd’hui font votre patrimoine de demain

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Votre accompagnement patrimonial sur mesure

Karma Patrimoine vous propose des solutions adaptées à votre projet personnel ou professionnel pour construire, développer, sécuriser et transmettre votre patrimoine en toute confiance.

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EN SAVOIR +

Une expertise au service de vos besoins

Gestion du patrimoine personnel

Gestion du patrimoine de l'entreprise

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Votre stratégie patrimoniale en 3 étapes

1. L'audit global

Lors du 1er rendez-vous, nous analysons ensemble vos besoins, vos objectifs patrimoniaux et votre profil investisseur pour mieux vous connaître et définir le cadre, les attentes et les honoraires de conseil.

2. La préconisation

Après une phase de recherche et de négociations, vous recevrez une préconisation des solutions et produits les plus pertinents pour améliorer l’organisation de votre patrimoine et définir une stratégie pérenne, en fonction de vos besoins.

3. L'accompagnement

Parce que les évolutions de votre patrimoine peuvent demander des ajustements dans son organisation, Karma Patrimoine vous propose d’assurer un suivi de votre projet sur le long terme.